Portfoliomanagement

Wir managen ein breites Spektrum an unterschiedlichen Fonds. Den Schwerpunkt bilden Total Return Mandate, die keiner klassischen Benchmark, sondern absoluten Ertragszielen folgen. Daneben steuern wir auch Aktien-, Renten- und Dachfonds relativ zu Marktindizes. Wir stehen unseren Kunden dabei sowohl als Outsourcing- Partner als auch in beratender Tätigkeit (Advisory) zur Verfügung.

Als KVG- unabhängiger Finanzdienstleister können wir unsere Leistungen ganz nach den Wünschen des Kunden in Zusammenarbeit mit jeder KAG anbieten. Unsere Kunden erleben uns dabei seit über zehn Jahren als einen starken und verlässlichen Partner, der ihr Kerngeschäft genau kennt und ihnen dabei stets auf Augenhöhe begegnet. Dabei unterstützt uns auch unser stringenter Risiko Management Ansatz, der unsere Kunden auch in turbulenten Marktphasen ruhig schlafen lässt.

Unser Investmentprozess kombiniert verschiedene Werttreiber, die einzeln gesteuert werden und unabhängig voneinander zu dem Anlageerfolg beitragen. Neben der Selektion der attraktivsten Einzeltitel, betrachten wir die aktive und dynamische Steuerung der Aktienquoten und der Zinsrisiken mittels derivativer Instrumente (Overlay) als zentralen Erfolgsfaktor.

Für die Beurteilung von Zielinvestments greifen wir auf unsere hauseigenen umfangreichen Unternehmens- und Emittentenanalysen zurück und beurteilen deren Attraktivität anhand qualitativer und quantitativer Kriterien. Für das Renten- Basisportfolio sind darüber hinaus vor allem die Wahl attraktiver Rentensegmente und eine erfolgversprechende Laufzeitenpositionierung performancerelevant. Die Overlay-Steuerung kombiniert fundamentale Einschätzungen, die wir aus unserem eigenen, bankunabhängigen stringenten monatlichen Research gewinnen, mit quantitativen Ansätzen zur Entscheidungsunterstützung. Für unsere Anlageentscheidungen nutzen wir im Portfoliomanagement unterschiedliche Ansätze je nach Investmentumfeld und setzen sie gemäß den erzielten Erfolgsbeiträgen ein.

Wichtiger Hinweis

Die auf der folgenden Webseite enthaltenen Informationen sind ausschließlich für institutionelle Anleger, Anlageberater und / oder Privatanleger mit Hauptwohnsitz in Deutschland bestimmt.

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