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Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro lautende Aktien und verzinsliche Wertpapiere. Der Fonds ist ein Mischfonds, der in der Regel jeweils zur Hälfte in verzinsliche Wertpapiere und in Aktien anlegt. Als Rentenanlagen des Fonds kommen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unternehmen in Frage, die auf Euro lauten. Bei den Aktien konzentriert sich der Fonds auf große Unternehmen aus den Euro-Ländern.
Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet.
Empfehlung: Dieser Fonds ist für ertragsorientierte Anleger mit einem Anlagehorizont von 5 Jahren oder länger geeignet.
Grafische Darstellung der Wertentwicklung
Wertentwicklung
Year-to-Date: | 3,87 % | |
1 Jahr: | -3,65 % | |
3 Jahre: | 10,83 % | 3,48 % p.a. |
5 Jahre: | 8,44 % | 1,63 % p.a. |
10 Jahre: | 71,57 % | 5,55 % p.a. |
Seit Auflage
(10.10.2000) |
51,79 % | 2,30 % p.a. |
2018 | 31.12.2017 - 31.12.2018 | -9,20 % |
2017 | 31.12.2016 - 31.12.2017 | 5,39 % |
2016 | 31.12.2015 - 31.12.2016 | 3,18 % |
2015 | 31.12.2014 - 31.12.2015 | 2,31 % |
2014 | 31.12.2013 - 31.12.2014 | 5,17 % |
Weitere Informationen finden Sie in unserem Factsheet.
Struktur
Kennzahlen + Bewertungen
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5,14 % |
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11,26 % |
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3 Monate |
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0,06 |
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4 |
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4 |
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2 |
Kosten + Konditionen
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2,00 % |
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0,80 % p.a. |
Verwahrstellenvergütung: | 0,025 % p.a. |
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0,89 % |
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ohne |
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ja |
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nein |
Alle Angaben vom
14.02.19
Quelle: Universal-Investment
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Rechtlicher Hinweis
Bei der Anlage in Investmentfonds besteht, wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten. Dies hat zur Folge, dass die Preise der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und nicht garantiert werden können. Die Kosten der Fondsanlage beeinflussen das tatsächliche Anlageergebnis. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Allein verbindliche Grundlage für den Anteilserwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen (Wesentlichen Anlegerinformationen, Verkaufsprospekte und Berichte), aus denen Sie die ausführlichen Informationen zu den potenziellen Risiken entnehmen können. Diese sind bei der Verwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt a.M. oder der WAVE Management AG, Hannover, erhältlich.
Bei diesem Fondsportrait handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den Anleger. Alle hier veröffentlichten Angaben gelten ausschließlich der Produktbeschreibung und stellen keine Anlageberatung dar und beinhalten kein Angebot des Beratungsvertrages, Auskunftsvertrages oder zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren. Der Inhalt ist sorgfältig recherchiert, zusammengestellt und geprüft. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit kann nicht übernommen werden. Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten die keinen Indikator für zukünftige Entwicklungen darstellen. Die Verwaltungs- und Depotbankvergütung sowie alle sonstigen Kosten, die gemäß den Vertragsbestimmungen dem Fonds belastet wurden, sind in der Berechnung enthalten. Die Wertentwicklungsberechnung erfolgt nach der BVI Methode, d.h. ein Ausgabeaufschlag, Transaktionskosten (wie Ordergebühren und Maklercourtagen) sowie Depot- und andere Verwaltungsgebühren sind in der Berechnung nicht enthalten. Das Anlageergebnis würde unter der Berücksichtigung der vorgenannten Kosten geringer ausfallen.
Die angegebenen Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen.
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