AktivBalance
Die Segel so setzen, dass sie die Winde nutzen
Der AktivBalance ist ein ausgewogener Mischfonds der zwei Elemente kombiniert, um eine langfristige Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals zu erzielen. Dafür setzt der Dachfonds mit einem Anteil von bis zu 60 % auf Aktienfonds und stabilisiert diese chancenreicheren Anlagen mit einem Mix aus Rentenfonds von Euro-Staatsanleihen. Ergänzend wird in weitere Rentensegmente, zum Beispiel Unternehmensanleihen, investiert. Dabei achtet das Fondsmanagement auf eine hohe Bonität der zu Grunde liegenden Anleihen, um die Ausfallwahrscheinlichkeit gering zu halten. Die Aktienquote von 60 % bleibt dabei den klassischen Heimathäfen treu: Schwerpunktmäßig werden hier die im EuroStoxx 50 enthaltenen Aktien angesteuert, ergänzt um Fonds mit Fokus auf USA und Japan. Zur Minimierung der Kostenbelastung bilden dabei ETFs den Kern des Portfolios. Zudem wird zur Absicherung und der Erzielung von Zusatzerträgen auf börslich gehandelte Renten- und Aktienderivate gesetzt.
Dieser Ankerfonds wendet sich in erster Linie an Investoren, die einen mittel oder auch langfristigen Anlagehorizont anstreben. Sie haben die Chance, an der Wertsteigerung der unterschiedlichen Anlageklassen teilzuhaben. Um die Anteilswerte sukzessive zu erhöhen, verbleiben die Erträge im thesaurierenden Fonds und werden nicht ausgeschüttet.
Den Fonds erhalten Sie über nahezu alle Fondsplattformen, Banken und Sparkassen sowie über die fongebundene Rentenversicherung der Hannoverschen.
Grafische Darstellung der Wertentwicklung
Wertentwicklung
| Year-to-Date: | 1,91 % | |
| 1 Jahr: | 13,78 % | |
| 3 Jahre: | 14,19 % | 4,52 % p.a. |
| 5 Jahre: | 11,30 % | 2,16 % p.a. |
| 10 Jahre: | 43,21 % | 3,66 % p.a. |
|
Seit Auflage
(02.05.2006) |
30,06 % | 1,92 % p.a. |
| 2019 | 31.12.2018 - 31.12.2019 | 17,38 % |
| 2018 | 31.12.2017 - 31.12.2018 | -8,38 % |
| 2017 | 31.12.2016 - 31.12.2017 | 4,56 % |
| 2016 | 31.12.2015 - 31.12.2016 | -0,06 % |
| 2014 | 31.12.2013 - 31.12.2014 | 5,70 % |
Weitere Informationen finden Sie in unserem Factsheet.
Struktur
Kennzahlen + Bewertungen
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4,75 % |
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7,52 % |
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5 Monate |
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0,13 |
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3 |
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3 |
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4 |
Kosten + Konditionen
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3,00 % |
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0,60 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung: | 0,025 % p.a. |
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1,58 % |
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ohne |
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ja |
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nein |
Alle Angaben vom
20.02.20
Quelle: Universal-Investment
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Die angegebenen Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen.
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(Stand: Juni 2014)
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