HannoverscheMediumInvest
Segel setzen, um möglichst viele Chancen wahrzunehmen – ohne dabei die Großwetterlage aus dem Blick zu verlieren
Der HannoverscheMediumInvest kombiniert die Möglichkeiten eines schnellen und wendigen Kreuzers mit der Stabilität eines großen Frachtschiffes. Als Mischfonds investiert er jeweils etwa zur Hälfte in Anleihen und Aktien. Ein ideales Angebot in einem Umfeld, das nach Lösungen sucht, die beides können sollen: attraktive Erträge erzielen – und gleichzeitig Sicherheit bieten.
Der Aktienanteil wird in namhafte Unternehmen aus DAX und EuroStoxx investiert. Die andere Hälfte des Fondsvermögens fließt in handverlesene Rentenprodukte. Investiert wird in auf Euro lautende Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen hoher Bonität. Schwankungen durch Währungsrisiken sind ausgeschlossen. Als ideale Ergänzung zum sorgfältig austarierten Anlagemix fungieren börslich gehandelte Renten- und Aktienderivate. Diese kostengünstigen Anlagevehikel erfüllen bei der Fonds-Steuerung gleich mehrere Zwecke auf einmal. Sie werden zur Absicherung genauso eingesetzt wie zur Erzielung von Zusatzerträgen. Diese Aufstellung stellt sicher, dass der Mischfonds in jeder Marktphase situationsgerecht navigiert werden kann – selbst dann, wenn auf den Kapitalmärkten die Wellen einmal höherschlagen.
Der Fonds wendet sich an Anleger, die einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont haben und von steigenden Märkten profitieren wollen während etwaige Verluste nach Möglichkeit begrenzt werden. Wer beim HannoverscheMediumInvest an Bord ist, partizipiert von den Chancen einer Vielzahl an starken Aktien, die mit den Vorteilen von schwankungsärmeren, festverzinslichen Wertpapieren kombiniert werden. Regelmäßige Ausschüttungen machen den Fonds auch für institutionelle Anleger attraktiv.
Übrigens: Durch die konsequente Einhaltung einer Aktienquote von mindestens 25 % sind Erträge in Höhe von 15 % komplett steuerfrei. Den Fonds erhalten Sie über nahezu alle Fondsplattformen, Banken und Sparkassen sowie über die fondsgebundene Rentenversicherung der Hannoverschen.
Grafische Darstellung der Wertentwicklung
Wertentwicklung
| Year-to-Date: | 1,59 % | |
| 1 Jahr: | 13,53 % | |
| 3 Jahre: | 13,76 % | 4,39 % p.a. |
| 5 Jahre: | 14,06 % | 2,67 % p.a. |
| 10 Jahre: | 64,45 % | 5,10 % p.a. |
|
Seit Auflage
(10.10.2000) |
74,43 % | 2,92 % p.a. |
| 2019 | 31.12.2018 - 31.12.2019 | 17,50 % |
| 2018 | 31.12.2017 - 31.12.2018 | -9,20 % |
| 2017 | 31.12.2016 - 31.12.2017 | 5,39 % |
| 2016 | 31.12.2015 - 31.12.2016 | 3,18 % |
| 2014 | 31.12.2013 - 31.12.2014 | 5,17 % |
Weitere Informationen finden Sie in unserem Factsheet.
Struktur
Kennzahlen + Bewertungen
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4,62 % |
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11,07 % |
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3 Monate |
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0,13 |
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4 |
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4 |
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5 |
Kosten + Konditionen
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2,00 % |
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0,80 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung: | 0,025 % p.a. |
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0,86 % |
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ohne |
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ja |
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nein |
Alle Angaben vom
20.02.20
Quelle: Universal-Investment
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-
Unsere Fonds erhalten Sie über nahezu alle Fondsplattformen sowie Banken und Sparkassen. Sollten die Fonds über die von Ihnen präferierte Plattform nicht handelbar sein, sprechen Sie uns an. Wir kümmern uns gern.
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Bei der Anlage in Investmentfonds besteht, wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten. Dies hat zur Folge, dass die Preise der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und nicht garantiert werden können. Die Kosten der Fondsanlage beeinflussen das tatsächliche Anlageergebnis. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Allein verbindliche Grundlage für den Anteilserwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen (Wesentlichen Anlegerinformationen, Verkaufsprospekte und Berichte), aus denen Sie die ausführlichen Informationen zu den potenziellen Risiken entnehmen können. Diese sind bei der Verwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt a.M. oder der WAVE Management AG, Hannover, erhältlich.
Bei diesem Fondsportrait handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den Anleger. Alle hier veröffentlichten Angaben gelten ausschließlich der Produktbeschreibung und stellen keine Anlageberatung dar und beinhalten kein Angebot des Beratungsvertrages, Auskunftsvertrages oder zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren. Der Inhalt ist sorgfältig recherchiert, zusammengestellt und geprüft. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit kann nicht übernommen werden. Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten die keinen Indikator für zukünftige Entwicklungen darstellen. Die Verwaltungs- und Depotbankvergütung sowie alle sonstigen Kosten, die gemäß den Vertragsbestimmungen dem Fonds belastet wurden, sind in der Berechnung enthalten. Die Wertentwicklungsberechnung erfolgt nach der BVI Methode, d.h. ein Ausgabeaufschlag, Transaktionskosten (wie Ordergebühren und Maklercourtagen) sowie Depot- und andere Verwaltungsgebühren sind in der Berechnung nicht enthalten. Das Anlageergebnis würde unter der Berücksichtigung der vorgenannten Kosten geringer ausfallen.
Die angegebenen Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen.
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(Stand: Juni 2014)
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