WAVE Total Return ESG R

Weil eine gute Geldanlage vor allem nachhaltig ist.

Nachhaltiges Investieren 

Immer mehr Anleger möchten mit ihrer Geldanlage nicht nur eine angemessene Wertsteigerung erzielen. Sie wollen auch dort investieren, wo sinnvoll und nachhaltig mit ihrem Geld gearbeitet wird. Der WAVE Total Return ESG R* kombiniert die Chancen der Aktienmärkte mit der höheren Stabilität der Rentenmärkte und investiert ausschließlich in Aktien und Renten, die nach ethischen Kriterien ausgewählt werden.

Nachhaltig profitieren - Unser Ansatz:

Titel von Unternehmen oder Staaten mit kontroversen Geschäftsfeldern oder Geschäftspraktiken werden im WAVE Total Return ESG R von Vorneherein ausgeschlossen. Dazu gehören Unternehmen, die Produkte und Leistungen anbieten, die im Rahmen der Anlagestrategie als problematisch bewertet werden. Beispielsweise geächteten Waffen (ABC-Waffen, Streubomben und Minen), Kernenergie oder Förderung von Kohle. 

Auch bei Investments in Staatsanleihen wird mit Ausschlusskriterien gearbeitet. Ein Ausschluss bestrifft beispielsweise Staaten, in denen Korruption besonders weit verbreitet ist, die keine Bürger- und Menschenrechte einhalten oder die gegen den Atomwaffensperrvertrag verstoßen.  

Der Fonds richtet sich damit an Anleger, die neben einem aktiven Fondsmanagement auch Wert auf ökologische und soziale Gesichtspunkte sowie auf die Prinzipien guter Unternehmensführung (Governance) legen.

*Bis zum 31. Oktober 2020 firmierte der Fonds unter dem Namen WAVE Total Return Fonds R und verfolgte eine abweichende Anlagestrategie.

Fondsfakten

WAVE Total Return ESG R: Nachhaltige Anlagestrategie mit Ertragsfokus

  • Der Fonds kombiniert die Vorteile eines Total Return Konzepts aus Aktien und Renten (Aktienanteil mind. 25%) mit einem Investmentansatz auf Basis ethischer Kriterien
  • Konsequente Auswahl von Emittenten, die unseren strengen nachhaltigen Anforderungen entsprechen 
  • Der Fonds verknüpft die Chancen der Aktienmärkte mit der höheren Stabilität der Rentenmärkte
  • Steuervorteil: Durch die Einhaltung einer physischen Mindestaktienquote von 25% sind Erträge in Höhe von 15% vollständig steuerfrei

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit: Viel mehr als nur Umweltschutz

Fällt das Stichwort Nachhaltigkeit, kommt vielen zuerst der Klimawandel in den Sinn. Andere wiederum denken spontan an den Ausstieg aus der Kohle oder an den Umstieg auf E-Mobilität. Entscheidend ist allerdings, dass Nachhaltigkeit längst kein Trend mehr ist, sondern zu unserem Alltag gehört. Und weil verantwortungsvolles Handeln für immer mehr Menschen einfach selbstverständlich ist, funktioniert das in immer mehr Lebensbereichen – auch bei der Geldanlage.

Denn nachhaltiges, zukunftsorientiertes Handeln ist ein wichtiger Faktor in der Wirtschaft geworden – und sorgt dafür, dass auch Geldanlagen grüner, sozialer und fairer werden. Das es also beim Thema Nachhaltigkeit um viel mehr geht als Umweltschutz, signalisiert das Kürzel ESG.

Die drei Buchstaben stehen für die drei Aspekte der Nachhaltigkeit:

E wie „Environment“, die Umwelt.

S wie „Social“, das soziale Element

G wie „Governance“, die Prinzipien guter Unternehmensführung.

ESG-Kriterien sind der Dreh- und Angelpunkt der nachhaltigen Geldanlage. Sie bieten Anlegern Orientierung: Mit Hilfe der Kriterien lässt sich beurteilen, wie nachhaltig Unternehmen oder auch Staaten handeln.

ESG-Ansatz

Bei der WAVE Management AG sind wir der Auffassung, dass es zunehmend wichtig ist, Nachhaltigkeitsaspekte der Themenbereiche Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) in unseren Investmentprozess zu integrieren. Dazu nutzen wir den Baustein der Ausschlusskriterien. 

Bei diesem Ansatz werden einzelne oder mehrere Kriterien als Ausschlussfilter definiert, die das Investment in bestimmten Unternehmen und Ländern ausschließt. Die einzelnen Kriterien können individuell durch entsprechende Umsatzgrenzen bestimmt werden.

Bei den Investitionsentscheidungen stützen wir uns auf die Nachhaltigkeitsbewertungen etablierter ESG Research-Provider.

Unternehmen:

Bei der Auswahl von Unternehmen werden im Fonds mindestens folgende Kriterien bzw. Ausschlüsse angewendet:

  • Ausschluss von Herstellern kontroverser Waffen (Umsatztoleranz von 0%)
  • Ausschluss von Herstellern konventioneller Rüstung/Waffen (Umsatztoleranz von 5%)
  • Ausschluss von Betreibern von Kernkraftwerken; Hersteller wesentlicher Komponenten für Kernkraftwerke (Umsatztoleranz von 5%)
  • Ausschluss von Unternehmen im Bereich Abbau / Aufbereitung Ölsande und Fracking-Technologien (Umsatztoleranz 5%)
  • Ausschluss von Unternehmen, die Kohle und Uran abbauen (Umsatztoleranz von 5%) oder verstromen (Umsatztoleranz 30% bei Kohle)
  • Ausschluss bei schwerwiegenden und/oder wiederholenden Verstößen gegen die vier Bereiche des UN-Global Compact:
    • Menschenrechte
    • Arbeitsrechte
    • Umweltschutz
    • Bekämpfung von Korruption und Bestechung

 

Staaten:

Bei der Auswahl von Staaten muss der Fonds mindestens folgende Kriterien anwenden:

  • Einhaltung der Menschenrechte und einer demokratischen Staatsordnung
  • Ausschluss bei Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention
  • Ausschluss von Korruption
  • Ausschluss bei Verstoß gegen den Atomwaffensperrvertrag

Anlegerprofil

Der WAVE Total Return ESG R eignet sich für Anleger, die...

  • von der steigenden Bedeutung des Themas Nachhaltigkeit für Ihre Geldanlage überzeugt sind
  • mit Ihrem Investment einen Beitrag zu einer Welt leisten wollen, die verantwortungsvoll mit ihren Ressourcen und Errungenschaften umgeht
  • ein ausgewogenes Mischportfolio mit einem ethischen Ansatz suchen
  • ein mittel- bis langfristiges Investment suchen

Grafische Darstellung der Wertentwicklung

WAVE Total Return ESG R

Wertentwicklung

Year-to-Date: 0,10 %
1 Jahr: 1,37 %
3 Jahre: 1,21 % 0,40 % p.a.
5 Jahre: -0,06 % -0,01 % p.a.
10 Jahre: 16,06 % 1,50 % p.a.
Seit Auflage
(28.12.2007) 		27,43 % 1,87 % p.a.
2020 31.12.2019 - 31.12.2020 1,67 %
2019 31.12.2018 - 31.12.2019 6,06 %
2018 31.12.2017 - 31.12.2018 -5,83 %
2017 31.12.2016 - 31.12.2017 1,84 %
2014 31.12.2013 - 31.12.2014 3,91 %

Weitere Informationen finden Sie in unserem Factsheet.

Struktur

Kennzahlen + Bewertungen

Kosten + Konditionen

Alle Angaben vom 20.01.21
Quelle: Universal-Investment

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